成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……糊涂拍档 比尔米勒是一个不成功的百老汇表演者，直到他的经纪人说服他用一个傀儡来加强他的表演 - 泰德罗杰斯，一个在观众中被定位为比尔笑话的家伙。 两个年轻的漂泊者带领一列摩门教马车来到圣胡安山谷，在旅途中遇到了凶残者、印第安人、受到了地理和道德的挑战。