越战过后山托斯回到故乡哥伦比亚，发现民不聊生而起因俱为政客与毒贩勾结，山托斯便加入反抗军起义，但不幸遭政客所杀···家国劫 尼克贝（Derek Bond 饰）的父亲死后，他找了叔叔拉尔夫（Cedric Hardwicke 饰）去帮忙。 喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗 Charlie Rowe 饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗 John Turturro 饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。